Olistene ha estado elaborando linternas de papel para la celebración del Valle todos los años, desde que su abuelo le enseñó cómo hacerlo. La celebración de Año Nuevo se acerca rápidamente y su enfermedad empeora día a día, por lo que tendrá que contar con un ayudante muy especial: su nieto Porter. Pero Olistene también está en posesión de hechizo que podría curar su enfermedad y además, solucionar los problemas de todos sus vecinos. Todo parece ir bien... pero este mágico secreto pondrá en peligro el futuro de toda su familia.